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小摩:澳门8月博彩收入胜预期 首选永利澳门

时间: 2019-01-16 17:11:04 | 来源: 新浪港股 | 阅读:

小摩发表研究报告称,澳门8月份博彩收入达266亿澳门元,同比上升17%,按月也升5%,比市场估计升15%及该行估计升15-17%为佳,预计9月升幅将介于14-15%。该行已调整了对博彩股的偏好次序,依次为永利澳门(01128)、金沙中国(01928)及银河娱乐(00027),永利澳门被视为首选,主要因为估值低,以及预测2019年自由现金流收益率将达9%,目标价为31港元。

小摩将银娱从首选名单中移除,但评级仍为“增持”,主要考虑到短期因素,目标价由80港元降至75港元,至于金沙则因估值吸引,而被调升次序,但目标价也由50港元调低至48港元。

报告中称,8月数字是过去3年来的第二佳表现,日均博彩收益达8.57亿澳门元,比第二季的8.1亿和7月的8.17亿澳门元为高,估计8月份贵宾及中场收入分别同比增加12-13%和21-23%,反映收入加速。假设9月博彩收入同比增长14-15%,第三季同比增速将达14%。由于去年基数较高,估计第四季同比增长率会放缓至9%,而明年趋势暂时难以预测,因宏观不明朗因素增加,但相信有关影响多少已反映于股价之上。

小摩对博彩股最新投资评级及目标价如下:

新闻标题: 小摩:澳门8月博彩收入胜预期 首选永利澳门
新闻地址: http://www.aixuejj.com/caijing/621.html
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